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          2024水泥行業十大預測:刀刃內向,踔厲奮發!
          發布時間:2024-02-20 瀏覽量:181

          今年是水泥大數據研究院第6年做行業十大預測。2023年,受市場信心不足、地產深度調整等影響,水泥企業競爭更趨激烈,行業效益持續萎縮。我們提出的水泥需求下滑、錯峰力度加大、企業加快轉型等均已應驗成真。今年我們將持續勤勉盡責、再接再厲,繼續分享對2024年水泥行業、市場和企業發展趨勢的預判。

          一、需求繼續下降 打破平臺期

          土地成交和新開工面積降幅較大掣肘下,地產投資延續弱勢,地產端水泥需求仍將下降,“穩增長”政策要求下基建持續發力,但對水泥需求拉動邊際走弱,難以對沖地產疲弱帶來的需求下降。我們預計,2024年水泥產量下降至20億噸內,打破平臺期。

          二、熟料產能穩中趨降 過剩矛盾更趨尖銳

          2023年全國共點火16條水泥熟料生產線,產能合計2347萬噸,退出36條,涉及產能2870萬噸,年末實際熟料產能17.8億噸左右,較2022年凈減523萬噸。2024年超28條(產能4200萬噸)新線計劃投產,盡管實際進度可能仍不及預期,但需求下行背景下行業過剩矛盾將更趨尖銳。

          三、錯峰生產力度從緊 調節效果日漸式微

          錯峰生產作為供給側改革的核心舉措,曾在調節行業供需關系、維持價格穩定等方面發揮重要作用。2022年以來,面臨行業需求下滑和激烈的市場競爭,錯峰力度加大但收效甚微,預計2024年這種效應仍將持續。

          四、市場競爭成本為王 退出企業繼續增多

          2023年受行業效益進一步萎縮影響,破產、退出企業明顯增多,市場產品同質化背景下,低成本成為水泥企業核心競爭力的重要一環,預計2024年以缺乏礦山資源、管理效率低、經營效益差等代表的高成本企業將進一步退出,企業數量將持續減少。

          五、行業效益仍將低位 非水泥業務貢獻提升

          我們認為,在需求偏弱、過剩嚴重制約下,2024年全年水泥價格均價較2023年仍將下移,行業水泥業務利潤將進一步下滑,但隨著行業上下游鏈條延伸和轉型加快,骨料、環保以及新能源等非水泥業務利潤增加,貢獻度將持續提升,但行業利潤整體仍將較低,難有明顯改善。

          六、碳市場建設加快 水泥行業納入提速

          水泥行業是僅次于電力和鋼鐵的第三碳排放大戶,減少水泥行業碳排放對實現“碳達峰”、“碳中和”目標意義重大。目前水泥企業積極開展節能降耗減碳工作,建設人才隊伍,盤點碳資產,深挖數據體系,水泥行業碳市場建設進程加快,預計今明兩年將納入碳排放交易市場。

          七、行業集中度提升 競爭格局持續優化

          集中度高、競爭格局良好是水泥行業實現高質量發展的必要前提,最近幾年水泥行業在集中度提升方面進展不大,目前前十企業熟料產能集中度在59%左右,和歐美發展國家有較大差距。隨著市場壓力的加大,低效益企業加速退出市場,行業集中度將有所提升。

          八、拓寬產業鏈條 持續進軍新能源

          水泥及其上下游產業骨料、商混嚴重過剩已是不爭事實,開辟新業務、搶跑新賽道是轉型升級的關鍵一招。長遠來看,光伏發電、綠色儲能等新能源業務前景光明,但水泥企業涉足較少,目前水泥行業光伏發電裝機量1GW左右,占比較低。預計2024年水泥企業將在新能源領域繼續加大投入,轉型升級取得新突破。

          九、海外業務表現亮眼 龍頭企業優勢明顯

          2023年,國內水泥業務利潤微薄,不少企業紛紛瞄向海外尋求破局,特別是一些大企業優勢明顯,成績斐然。華新水泥完成阿曼、南非以及莫桑比克水泥企業收購,西部水泥非洲業務貢獻提升等等。2024年,隨著龍頭企業海外產線建成投產,預計海外業務仍將持續發力。

          十、智能浪潮此起彼伏 數字賦能夯實內功

          隨著我國水泥需求的不斷下滑,水泥企業間的較量開始轉向“拼內力”階段,依托數字化實現技術和管理升級,持續降低能耗、污染物和碳排放,繼而提高運營效率、降低生產成本,最終提升企業綜合競爭力是水泥企業應對挑戰的關鍵?!半p碳”政策和行業低效益硬約束下,預計2024年水泥企業將進一步加快數字化賦能步伐。


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